Exit Readiness Advisory
Maximalizálja cége értékét a tulajdonosváltás előtt. Nemzetközileg elismert módszertanra épülő, teljeskörű felkészítés KKV- és középvállalati tulajdonosok számára.
Miért van szükség Exit Readiness tanácsadásra?
A közép- és kisvállalkozások (KKV/SME) tulajdonosainak döntő többsége nem készül fel időben a tulajdonosváltásra. Kutatások szerint a vállalkozások 50–70%-a a potenciális piaci értékénél alacsonyabb áron cserél gazdát – ezt az eltérést nevezzük Value Gap-nek.
A Stradamus Zrt. Exit Readiness Advisory szolgáltatása ezt a rést zárja be: magasan képzett szenior szakértőinkkel, nemzetközi piaci tapasztalatunkkal és a Value Acceleration Methodology™ CEPA-akkreditált módszertanra építve feltérképezzük a cégérték-növelési potenciált, és végig kísérjük az átalakítási folyamatot.
A folyamat két lépcsőben zajlik
1. fázis – Diagnózis
6–8 hétÁtfogó cégátvilágítás
- Szervezeti felépítés és governance vizsgálat
- Controlling és riporting rendszer elemzése
- Pénzügyi eredményesség átvilágítása (margin, cash conversion, EBITDA)
- Operatív és számviteli adatok felmérése
- Due diligence kockázatok feltérképezése
Eredmények
- Aktuális cégértékelés (DCF & összehasonlító szorzószámok)
- Value Gap meghatározása
- Priorizált 90–180–360 napos roadmap
- Értéknövelési potenciál becslés
2. fázis – Értéknövelés
6–18 hónapCéges folyamatok átalakítása
- Controlling és vezetői információs rendszer (VIR) kialakítás
- Szervezeti és governance struktúra optimalizálás
- Pénzügyi riporting rendszer fejlesztése
- Értékesítési mix és margin javítás
- Data room felkészítés
Kiegészítő szolgáltatások
- Executive Exit Coaching – személyes felkészítés a tulajdonosváltásra
- ESOP program tervezés és bevezetés (opcionális)
- Tranzakciós tanácsadás és tőkebevonás
Szolgáltatásaink részletesen
Cégértékelés
Diszkontált cash-flow (DCF) és összehasonlító szorzószámos módszerrel meghatározzuk cége aktuális piaci értékét és a növekedési potenciált.
Value Enhancement Process
Az értéknövelési folyamat során azonosítjuk azokat a területeket, amelyeken a legnagyobb hatású beavatkozással emelhető a cégérték – a befektető szemével vizsgálva.
Szervezeti és governance tanácsadás
Az irányítási struktúra, döntéshozatali folyamatok és belső kontrollok fejlesztése a tulajdonostól való függetlenség érdekében.
Pénzügyi tervezés tulajdonosoknak
A tulajdonos személyes vagyonkezelési, nyugdíj- és kockázatkezelési stratégiájának kialakítása az exit utáni időszakra.
Exit opciók elemzése
Az összes lehetséges exit útvonal (M&A, private equity, családi átadás, ESOP, menedzsment buyout) strukturált összehasonlítása és optimális stratégia kiválasztása.
Executive Exit Coaching
Személyes coaching a tulajdonos felkészítésére: az érzelmi felkészültségtől a tárgyalási stratégiáig, az „élet az eladás után" tervezéséig.
Integrált adó- és vagyontervezés
A tranzakció adóhatékony strukturálása, vagyonvédelmi megoldások és az öröklési tervezés integrálása az exit stratégiába.
ESOP program
Munkavállalói részvénytulajdonosi program (ESOP) tervezése és bevezetése, mint alternatív exit stratégia vagy értéknövelő eszköz.
Kiemelt szakértőnk
Fehér Botond
Equity Partner – Exit Readiness Advisory üzletág vezetőKözgazdász, banküzemgazdász, felsővezető, szervezetfejlesztési és stratégiai tanácsadó. Több mint huszonöt éves vezetői és pénzügyi tapasztalattal rendelkezik a bankszektorban, a strukturált finanszírozásban, az infrastruktúra-fejlesztésben és a szervezetfejlesztésben. Pályafutása során dolgozott az Erste Bank Hungary Zrt.-nél és tizenhat éven át vezette a HYPO NOE Gruppe Bank AG magyarországi képviseletét. Akkreditált mediátor és coach, aki hisz abban, hogy a sikeres üzleti átmenetek alapja az értékalapú együttműködés és a reziliencia.
Kérjen ingyenes konzultációt
Térképezzük fel közösen, mekkora a cége értéknövelési potenciálja. Az első konzultáció díjmentes és kötelezettségmentes.
Kapcsolatfelvétel